Pedro Castillo: ¿Qué son los bonos soberanos y por qué es una prueba para el presidente?

Mediante la Resolución Ministerial N° 313-2021-EF/52, emitida el último miércoles 27 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la nueva emisión externa de bonos soberanos por un monto de hasta 4 mil millones de dólares.

El bono soberano es un valor emitido por el Estado peruano y sirven para obtener créditos que pueden ser nominativos y libremente negociables. Esto es representado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).

Este movimiento tiene la finalidad de buscar préstamos a largo plazo y con una tasa bajo interés en el mercado internacional. Usualmente, esto está asociado al rendimiento del riesgo país que le asigna el mercado al emisor, las cuales están representados por anotaciones en cuentas inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI ICLV y Bolsa de Valores de Lima. De esta forma, Perú obtiene su liquidez para ejecutar sus objetivos.

Durante su gestión, Francisco Sabasti colocó 4 mil millones de dólares en bonos soberanos en el extranjero. La operación de endeudamiento se realizó en el marco de 20 y 30 años de vencimiento con tasas competitivas de 3.30% y 3.55% para los nuevos bonos y una tasa de rendimiento de reapertura de 2.734% respectivamente.

Teniendo en cuenta lo realizado por su antecesor, el presidente Pedro Castillo, con la nueva emisión de bonos soberanos, pone a prueba los intereses de Wall Street en torno a una nueva deuda.

El Perú ofrece nuevos bonos sostenibles en dólares con vencimiento en 2034 y 2072, según informó la agencia Bloomberg. asimismo, aumentó la venta de su bono hasta 2051 que paga una tasa de interés de 3.55%.

Dicha norma indica que el Gobierno Nacional puede efectuar el importe de hasta 4 mil millones de dólares americanos, según los artículos 6 y 8 de la Ley N° 31086.

Para obtener mejores resultados en la emisión externa de bonos, se contratará como asesores financieros y colocadores a BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC

También se ha aprobado la contratación de la firma de abogados del Estado de Nueva York, Paul Hastings LLP, como asesor externo, y a la firma de abogados de Lima, Rebaza & Alcázar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, como assesor legal local.